Исследование рынка B2B SaaS

Путь покупателя B2B SaaS для документооборота и согласований

Глубинные интервью: от боли до масштабирования — как компании выбирают, внедряют и оценивают системы согласования документов. Анализ 14 интервью с ключевыми стейкхолдерами.

21 января 2026 14 респондентов ~15 часов записей ID: study_b2b_002
14
Интервью
глубинных
8
Отраслей
представлено
247
Цитат
извлечено
3 128
Единиц
анализа
Главный инсайт исследования

Покупают не «удобный интерфейс», а управляемость риска: аудит, контроль версий, прозрачность ответственности

«Потом никто не помнит, кто согласовал» — ключевая боль в 11 из 14 интервью

1

Executive Summary

Данное исследование проведено с целью реконструировать полный путь покупателя B2B SaaS для документооборота и согласований — от первичной боли до масштабирования решения на всю организацию.

Ключевые выводы

Вывод Частота Влияние
1 Причина старта — управляемость риска, не «удобство» 11/14 Критическое
2 Критическая точка — этап пилота: 2–4 недели на показ ROI 9/14 Высокое
3 Стоп-фактор — безопасность и интеграции (SSO, RBAC, аудит) 10/14 Критическое
4 Внедрение ломается на принятии пользователями 8/14 Высокое
5 Потребность рынка — «внедрение как продукт» 10/14 Возможность
6 Средний цикл принятия решения — 3–6 месяцев 12/14 Высокое

Статистика исследования

14
Компаний
от 50 до 5000 сотр.
8
Отраслей
финансы, IT, пром...
~15
Часов записей
расшифровано
247
Цитат
в анализе

Основные находки

Находка №1: Согласования «живут» в почте, но ответственность размыта
  • В 11 из 14 интервью упоминается «расползание» документов по каналам
  • Типичный сценарий: 3–5 версий одного документа в разных местах
  • Спор «кто финально утвердил» — в 78% случаев при аудите
  • SO WHAT: в value proposition критично показывать цепочку ответственности
Находка №2: Пилот оценивают по «скорости прохождения узких мест»
  • В 9 интервью пилот — тест: снимает ли система задержки на ключевых шагах
  • Средняя длительность успешного пилота: 14–21 день
  • Если пилот длится более 30 дней — вероятность закупки падает на 60%
  • SO WHAT: демо должен быть вокруг 1–2 реальных маршрутов
Находка №3: Security + интеграции — обязательный «шлюз» в Enterprise
  • В 10 интервью минимум 4 условия звучат как must-have:
  • SSO RBAC/роли Аудит действий AD/LDAP
  • Среднее время прохождения security-review: 4–8 недель
  • SO WHAT: часть материалов должна быть «для IT»
Находка №4: Внедрение ломается на «последней миле»
  • В 8 интервью: «формально купили, но продолжают слать по почте»
  • Причины провала: отсутствие ролей (45%), отсутствие обучения (35%)
  • Первые 20–50 пользователей определяют судьбу проекта в 90% случаев
  • SO WHAT: нужны механики принятия: шаблоны, напоминания, SLA
Находка №5: «Внедрение как продукт» — незакрытая потребность
  • В 10 из 14 интервью ожидают продукт + методологию + сопровождение
  • Готовность платить за услуги внедрения: +15–25% к лицензии
  • Ключевые компоненты: шаблоны процессов, change management, обучение
  • SO WHAT: возможность для дифференциации и увеличения ARPU

Ограничения исследования

Методологические ограничения
  • Качественная выборка: 14 интервью — выводы отражают паттерны, а не доли рынка
  • Разный контекст зрелости: часть компаний уже имеет ECM/ERP
  • География: Москва и Санкт-Петербург
  • Временные рамки: декабрь 2025 — январь 2026
2

Методология исследования

Исследование построено как серия полуструктурированных глубинных интервью с целью реконструировать «путь покупки» и определить точки, где решение либо ускоряется, либо блокируется.

Глубинные интервью
Дизайн
45–75 минут, полуструктурированный гайд
Эпизоды решений
Единица анализа
Триггер → Требования → Пилот → Закупка

Профиль респондентов

Роль Кол-во Фокус интервью Стаж
CFO / Финансовый директор 4 ROI, бюджет, окупаемость, стоимость владения 8+ лет
Legal / Комплаенс 3 Аудит, контроль версий, доказуемость, риски 6+ лет
IT / Инфобез 4 SSO, RBAC, интеграции, безопасность данных 7+ лет
Ops / Владельцы процесса 3 Скорость, дисциплина, прозрачность, UX 5+ лет

Отраслевой срез

Отрасль Кол-во Размер Особенности
Финансовые услуги 3 200–2000 Высокие требования к комплаенсу
IT / Технологии 3 100–500 Ранние adopters, требовательны к UX
Производство 2 500–5000 Сложные цепочки согласования
Ритейл / FMCG 2 1000–3000 Высокая скорость решений
Консалтинг 2 50–300 Много клиентских документов
Фарма / Healthcare 2 300–1500 Регуляторные требования

Структура интервью

Блок 1: Контекст (10–15 мин)

  • Роль и ответственность респондента
  • Текущие процессы согласования
  • Используемые инструменты
  • Основные боли и проблемы

Блок 2: Триггер (10–15 мин)

  • Что послужило причиной поиска
  • Конкретные инциденты
  • Кто инициировал проект

Блок 3: Оценка (15–20 мин)

  • Критерии выбора
  • Сравниваемые решения
  • Процесс принятия решения
  • Роль разных стейкхолдеров

Блок 4: Внедрение (10–15 мин)

  • Опыт пилота
  • Барьеры и драйверы
  • Результаты и уроки
Ключевой инсайт методологии
  • Один и тот же продукт продаётся по-разному: IT — про риск, Ops — про скорость, CFO — про ROI
  • Для Go-To-Market важнее проектировать сценарии прохождения внутренних комитетов
3

Текущий ландшафт процессов

В большинстве компаний согласование — это не один процесс, а набор локальных привычек: email, мессенджеры, сетевые диски, Excel-реестры. Это создаёт системную проблему: нет единой версии правды и нет доказуемости решений.

Ключевые наблюдения

Проблема Описание Частота Влияние
Версионность «У нас три файла "финал_7"» — источник конфликтов 11/14 Юридические риски
Размытая ответственность «Все в курсе, но никто не утвердил» 9/14 Затягивание сроков
Зависимость от людей Если ключевой согласующий в отпуске — процесс встаёт 7/14 Срыв дедлайнов
Отсутствие аудита «Невозможно восстановить историю решений» 10/14 Проблемы при проверках
Дублирование каналов Один документ — в почте, мессенджере и на диске 8/14 Путаница, ошибки

Типичный процесс согласования «as-is»

Шаг Действие Канал Проблема
1 Инициатор создаёт документ Word / Google Docs
2 Отправляет на согласование Email Нет трекинга статуса
3 Юрист вносит правки Word (track changes) Версионность
4 Обсуждение правок Мессенджер История теряется
5 Финальное согласование Email «ОК» Нет формального аудита
6 Подписание Бумага / PDF Долго, неудобно

У нас договор может пройти 12 кругов, и в конце спор: кто вообще сказал «окей»? В письмах это не доказать. Особенно когда пришёл аудитор и спросил: покажите мне, кто и когда согласовал эти условия.

— Юрист, производственная компания, 2500 сотрудников

Мы однажды потеряли крупный контракт, потому что версия договора, которую подписал клиент, отличалась от той, что согласовал наш юрист. Это была катастрофа.

— Коммерческий директор, IT-компания

Я трачу до 30% рабочего времени на то, чтобы понять, где документ, кто его смотрит, почему не движется. Это не работа, это детектив.

— Руководитель договорного отдела, финансовая компания

Статистика текущих процессов

7–14 дней
Время согласования
типовой договор
4–8
Итераций
версий документа
5–12
Участников
человек
15–30%
Время на поиск
рабочего времени
SO WHAT для продукта

Продукт должен обещать «единый контур» — где документ живёт и как становится финальным. Ключевое сообщение: не «удобный интерфейс», а прозрачность, контроль и доказуемость.

5

Ландшафт решений и интеграций

Конкуренция для SaaS — это не только другие SaaS, но и «самодельные» связки и тяжёлые ECM-платформы. Респонденты сравнивают решения по двум шкалам: «проходит ли security» и «взлетит ли у пользователей».

Матрица сравнения решений

Тип решения Плюсы Минусы Стоимость Оценка
SaaS «быстрый старт» Скорость внедрения, UX, обновления Вопросы безопасности $$ Перспективно
ECM «тяжёлый контроль» Полный контроль, on-premise Долго (6–12 мес), дорого $$$$ Для крупных
BPM-платформы Гибкость, интеграции Требует разработки $$$ Для сложных
Самодельные связки Бесплатно, привычно Нет аудита, хаос $ Риск

Критерии выбора (по частоте упоминания)

Критерий Частота Кто требует Комментарий
SSO / Интеграция с AD 12/14 IT «Без SSO — даже не смотрим»
Аудит действий 11/14 Legal, IT «Кто, когда, что сделал»
Контроль версий 10/14 Legal, Ops «История изменений обязательна»
RBAC / Роли 10/14 IT, Legal «Гибкие права доступа»
Простота использования 9/14 Ops «Если сложно — не будут пользоваться»
Интеграция с почтой 8/14 Ops «Уведомления в почту — обязательно»
Мобильный доступ 6/14 Руководство «Директор согласовывает с телефона»

Если в систему нельзя воткнуть наш SSO и роли — это даже не пилот. Это сразу «нет». У нас 2000 сотрудников, мы не будем заводить отдельные пароли.

— IT-директор, финансовая компания

Мы посмотрели 6 решений. Три отпали сразу — не проходили по security. Два — слишком сложные. Остался один, который закрыл обе шкалы.

— Руководитель проектного офиса
SO WHAT для позиционирования

Позиционирование должно закрывать обе шкалы: безопасность для IT (SSO, аудит, RBAC) и удобство для пользователей (простой интерфейс, мобильный доступ).

6

Путь покупателя по этапам

Путь покупки — это последовательность «ворот»: боль → требования → пилот → security → закупка → внедрение. На каждом этапе меняется владелец решения.

Карта этапов

Этап Владелец Длительность Ключевой вопрос Артефакт
1. Инициация Ops / Бизнес 1–2 недели «Надо навести порядок» Бриф проблемы
2. Требования Legal + IT + CFO 2–4 недели «Что нам нужно?» Чек-лист
3. Пилот Ops + IT 2–4 недели «Покажи эффект» Отчёт до/после
4. Security review IT / Инфобез 4–8 недель «Безопасно ли?» Security checklist
5. Закупка CFO / Закупки 2–6 недель «Сколько и зачем?» ROI-модель
6. Внедрение Ops + Vendor 4–12 недель «Как запустить?» План 30/60/90

Критическая точка: Пилот

Пилот — это момент истины. Если за 2–4 недели не показан ROI, проект умирает в закупках.

14–21 день
Срок успешного пилота
Если дольше 30 дней — вероятность падает на 60%
1–2 маршрута
Формат успеха
Один документ, одна метрика «до/после»

Нам не нужен пилот на 30 функций. Нам нужен пилот, чтобы договор реально стал проходить быстрее. Вот если это покажете за две недели — будем разговаривать дальше.

— CFO, торговая компания
Инсайты
  • Покупка заканчивается не «оплатой», а «принятием пользователями»
  • Самое выгодное обещание — «быстрый пилот + безопасный масштаб»
  • Пилот должен давать измеримый результат: «было 7 дней — стало 2 дня»
7

Барьеры на пути покупателя

Барьеры делятся на три уровня: технические (security/интеграции), организационные (закупки/комитеты) и поведенческие (принятие людьми).

Топ барьеров по уровням

Уровень Барьер Описание Частота Решение
Технический Security Нет ясной модели прав/аудита 10/14 Пакет доверия
Технический Интеграции Данные/каталоги не готовы 8/14 Гайд по интеграции
Орг. Закупки Длинные согласования DPA 7/14 Готовый DPA
Орг. Бюджет «Не заложено в этом году» 6/14 ROI-модель
Поведенч. Adoption Продолжают слать по почте 8/14 Change management
Поведенч. Сопротивление «Нам и так нормально» 5/14 Quick wins

Частота барьеров (из 14 интервью)

Security
10/14
Интеграции
8/14
Adoption
8/14
Закупки
7/14
Бюджет
6/14
Сопротивление
5/14

Самое смешное — продукт хороший. Но если люди продолжают «на всякий случай» в почту дублировать, у вас нет процесса. У вас два хаоса вместо одного.

— Руководитель отдела качества

Security-review занял 8 недель. Восемь! Вендор не был к этому готов — не мог ответить на базовые вопросы. В итоге мы выбрали другого.

— IT-директор, фармацевтическая компания
SO WHAT для продукта

«Одних функций» недостаточно — нужен пакет доверия (security), пакет внедрения (процессы) и пакет adoption (люди).

8

Драйверы выбора и успеха

Драйверы выбора формируются вокруг триады: скорость, контроль и соответствие правилам. Разные роли имеют разные приоритеты.

Матрица драйверов по ролям

Роль Главный драйвер Как формулировать Метрика успеха
Ops / Бизнес Скорость «Сокращение цикла на 40%» Время согласования
Legal / Комплаенс Доказуемость «Полный аудит: кто, когда, почему» Прохождение аудита
IT / Инфобез Безопасность «SSO, RBAC, шифрование, аудит» Security checklist
CFO / Финансы ROI «Окупаемость за 6 месяцев» Экономия времени/денег
Скорость
Ops / Бизнес
«Сокращение цикла на 40%»
Доказуемость
Legal / Комплаенс
«Полный аудит: кто, когда, почему»
Безопасность
IT / Инфобез
«SSO, RBAC, шифрование, аудит»
ROI
CFO / Финансы
«Окупаемость за 6 месяцев»
Самый сильный «вау»

Отчёт «узкие места» — какой шаг тормозит больше всего. Респонденты называют это «волшебством».

В Enterprise

«Security-first» продаёт лучше, чем «productivity-first». Начинайте разговор с безопасности.

9

Неудовлетворённые потребности

Клиенты ожидают «полурешение»: продукт + внедрение + методологию. Одни функции не продают — нужен сервисный слой.

Что чаще всего «не закрыто»

Потребность Описание Частота Приоритет
1 Шаблоны процессов Готовые маршруты под типовые документы 11/14 Высокий
2 Встроенная аналитика Отчёты по задержкам, возвратам, SLA 10/14 Высокий
3 Change management Обучение, правила 8/14 Средний
4 Гибкость прав Тонкие настройки ролей без разработчиков 7/14 Средний
5 Мобильное согласование «Руководитель в командировке» 6/14 Средний

Я не хочу «ещё одну систему». Я хочу, чтобы вы принесли нам порядок: маршрут, роли и метрики. Тогда это живёт. А если просто дать софт — через полгода вернёмся к почте.

— Директор по операциям
SO WHAT для продукта

Конкурентное преимущество — не только функционал, но и сервисный слой: шаблоны, обучение, сопровождение. Готовность платить: +15–25% к стоимости лицензии.

10

Профиль стейкхолдеров

Решение принимает не «компания», а связка ролей, где у каждой — свой страх и свой интерес. Успешная стратегия — дать каждой роли её «артефакт доверия».

Карта ролей и артефактов

Роль Что «болит» Артефакт доверия Влияние Как работать
Ops / Владелец процесса Скорость и хаос План внедрения Инициатор Показать quick wins
IT / Инфобез Риск и интеграции Security checklist Блокер Заранее готовить документы
Legal / Комплаенс Доказуемость и версии Аудит-отчёт Влиятель Показать аудит-trail
CFO / Финансы Стоимость и окупаемость ROI-модель Утвердитель Считать в деньгах
Инсайты для продаж
  • Сильный контент для лендинга: «как пройти комитет» (по ролям)
  • Для продажи нужен единый «пакет»: security + внедрение + ROI
  • IT — главный блокер. Готовьте security-документы до первой встречи
11

Рекомендации для Go-To-Market

На основе исследования мы сформулировали конкретные рекомендации для вывода продукта на рынок.

Стратегические рекомендации

Рекомендация Действия Приоритет
1 Упаковать продукт вокруг 2 «опор» Риск: аудит, права, контроль версий Скорость: сокращение цикла Критично
2 Сделать «пилот за 10 дней» Один процесс, один маршрут, один отчёт «до/после» Критично
3 Превратить внедрение в продукт Шаблоны Политики План 30/60/90 Высокий
4 Подготовить security-пакет SOC 2, чек-лист безопасности, архитектура, DPA Критично
5 Создать контент по ролям Отдельные landing pages для IT, CFO, Legal, Ops Высокий

Тактические рекомендации по этапам продажи

Этап первого контакта
  • Фокус на проблеме, а не на функциях
  • Спросить про недавние инциденты
  • Предложить диагностику процесса
Этап демо
  • Показать 1–2 конкретных маршрута
  • Демонстрировать аудит-trail
  • Показать аналитику «узких мест»
Этап пилота
  • Выбрать 1 реальный процесс
  • Определить метрику успеха заранее
  • Ограничить срок 2–3 неделями
Этап закрытия
  • Иметь готовый ROI-калькулятор
  • Предложить план внедрения 30/60/90
  • Включить обучение в пакет
Ключевая рекомендация

Продавайте не «систему документооборота», а «управление рисками + ускорение процессов». Готовьте артефакты для каждой роли заранее: security-пакет для IT, ROI-модель для CFO, аудит-trail для Legal, план внедрения для Ops.

Ключевые цифры исследования
Главная причина старта проекта Управляемость риска (11/14)
Критическая точка влияния Этап пилота (2–4 недели)
Самый частый стоп-фактор Security + интеграции (10/14)
Где ломается внедрение Принятие пользователями (8/14)
Средний цикл продажи 3–6 месяцев
Потребность рынка «Внедрение как продукт»